Die von Blackstone verwalteten Private-Equity-Fonds haben die bereits angekündigte Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Emersons Geschäftsbereich Climate Technologies im Rahmen einer Transaktion mit einem Wert von 14,0 Mrd. US-Dollar abgeschlossen.
Copeland, eines der führenden Unternehmen für HLK und Kältetechnik (HLKK), befindet sich im Besitz eines Joint Ventures zwischen Blackstone und Emerson. Gemäß den endgültigen Bedingungen des Kaufvertrags wird Blackstone eine Mehrheitsbeteiligung von 60 % an Copeland halten, gegenüber 55 % bei Ankündigung der Transaktion. Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhielt Emerson bei Abschluss Vorab-Barerlöse vor Steuern in Höhe von ca. 9,7 Mrd. US-Dollar, was einer Erhöhung von 0,2 Mrd. US-Dollar gegenüber der Ankündigung der Transaktion entspricht, da Blackstone beschlossen hat, zusätzliche 5 % des Stammkapitals zu erwerben. Emersons verbleibende Investition in das Unternehmen besteht aus einer Verkäuferanleihe mit einem Nennwert von 2,25 Mrd. US-Dollar und einer 40-%igen nicht beherrschenden Stammkapitalbeteiligung mit einem Transaktionswert von 1,7 Mrd. US-Dollar. Diesen Abschluss sieht Copeland als einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg die nächste Generation von Klimatechnologien zu entwickeln. Das neue eigenständige Unternehmen wird den Namen „Copeland“ tragen - aufbauend auf der 100-jährigen Geschichte der Marke, ihrer weltweiten Bekanntheit und ihrer Bedeutung in der HLKK-Branche. Als eigenständiges Unternehmen, das sich auf die Belieferung des globalen HLKK-Marktes konzentriert, umfasst das Produktportfolio von Copeland Verdichter, Steuerungen, Thermostate, Ventile, Software und Überwachungslösungen für private, gewerbliche und industrielle Kunden. Copeland erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Nettoumsatz von 5,0 Mrd. US-Dollar.
„Copeland ist seit langem ein Pionier in der HLKK-Industrie mit unübertroffenen Fähigkeiten in den Bereichen Technik, Design und Innovation“, sagte Ross B. Shuster, Chief Executive Officer von Copeland. „Mit dem Fokus, den ein eigenständiges Unternehmen mit sich bringt, und der Unterstützung unserer Aktionäre Blackstone und Emerson planen wir, die Führungsposition des Unternehmens in der Branche auszubauen und neue und integrierte Klimatechniklösungen zu entwickeln. Das Unternehmen Copeland besteht aus mehr als 18.000 talentierten Teammitgliedern, die sich der Entwicklung von Technologien und Lösungen verschrieben haben, die die Dekarbonisierung in großem Maßstab vorantreiben, den globalen Trend der Elektrifizierung beschleunigen und unseren Kunden und Endverbrauchern einen größeren Mehrwert bieten.“ Copeland sei optimal positioniert, auf der Grundlage seiner renommierten Marke und seiner bewährten Expertise die Zukunft der Klimatechnologie zu gestalten. Die Produkte, das Know-how und die Innovationen des Unternehmens sollen eine Schlüsselrolle spielen bei der Verbesserung der Energieeffizienz von Heiz- und Kühllösungen - einschließlich des schnell wachsenden Marktes für elektrische Wärmepumpen und klimafreundliche Kältemittel, die aufgrund ihres Potenzials, die Umweltauswirkungen und CO2-Emissionen von HLKK-Systemen zu reduzieren, eine starke Nachfrage und weltweite Akzeptanz finden.
„Copeland hat sich zum Marktführer bei der Lieferung wichtiger Komponenten für Klimatisierungslösungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich entwickelt, und wir freuen uns sehr, seine nächste Wachstumsphase als eigenständiges Unternehmen von Weltrang zu unterstützen“, sagte Joe Baratta, Global Head of Blackstone Private Equity. „Wir freuen uns darauf, mit den Teams von Copeland und Emerson zusammenzuarbeiten, um das profitable, langfristige Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und dabei auf die langjährige Erfahrung von Blackstone in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen zurückzugreifen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die führende Position von Copeland in der Branche weiter ausbauen können, indem wir noch innovativere und energieeffizientere Lösungen anbieten, um die Bestrebungen unserer Kunden zur Reduzierung ihrer CO2-Emissionen zu unterstützen.“
„Wir freuen uns über den Abschluss dieser bedeutenden Transaktion, die einen wichtigen Meilenstein bei der Transformation von Emersons Portfolio in ein zusammenhängendes, weltweit führendes Automatisierungsunternehmen darstellt“, sagte Lal Karsanbhai, Präsident und Chief Executive Officer von Emerson. „Mit den Erlösen aus dieser Transaktion kann Emerson sein Portfolio in attraktiven, wachstumsstarken Automatisierungsmärkten weiterentwickeln, während unsere verbleibende Minderheitsbeteiligung es Emerson ermöglicht, bis zu unserem Ausstieg aus dem Unternehmen von Copelands zukünftigem Wachstum unter Blackstones Eigentümerschaft zu profitieren. Mit unserem fokussierten Portfolio bieten wir umfassende Automatisierungsprodukte, Software und Lösungen für eine Vielzahl von Endmärkten an. Dadurch fördern wir die operative Exzellenz und erhöhen die Wertschöpfung für die Emerson-Aktionäre.“ Copeland wird weiterhin von St. Louis aus operieren und gleichzeitig eine globale Präsenz beibehalten, um Kunden in Europa, Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika zu bedienen. Copeland.com/de-de
